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富人地图盘点!12家头部银行如何瓜分19万亿私行市场

发布日期:2023-12-04 09:31    点击次数:168

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  来源:资事堂

  私行业务,历来是银行零售业务的“重中之重”。

  原因无它,唯贵客多。

  动辄数百万、上千万的“入场”门槛,使得私行客户成为各家银行的最高端个人客户,也让银行把自己的私行客户捧在手心。

  从13.5万私行客户掌握招行3.8万亿资产,到8万私行客户贡献平银零售业务资产近“半壁江山”。

  私行业务的发展和布局,成为各家银行业务的关键之一,也吸引着市场目光。

  2022年末,各家银行的私行业务发展如何了?

  高净值的私行客户又能获得怎样的“特色业务”?

  我们从12家已公布年报的头部和骨干银行身上,获得了答案线索。

  01

  部分私行资产超19万亿

  根据最新的银行年报,目前已有12家上市银行披露2022年的私人银行业务相关数据。

  这12家银行是:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行、兴业银行。

  这12家银行合计有131万私行客户,合计管理规模达19万亿元。

  虽然2022年私行的发展增速有所放缓。但各家银行行的私行业务客户数、资产规模依旧同比取得正增长。

  02

  富人最青睐:招商银行

  从管理规模来看,招行依旧是私行客户最青睐的中资私人银行。

  招行的私行门槛也高达1000万元金融资产,是业内是绝对的“高门槛”。

  在高门槛的情况下,2022年,招行全年达标客户增长了1.27万户,总客户数达到13.48万户。

  截至2022年末,招行的私行客户总资产高达3.79万亿元,户均资产为2813.38万元,不管是总规模、户均资产还是新增规模,均居所有银行之首。

  03

  最多客户信任:工行

  客户数代表着积累,也代表着信任,如果以客户数论,工商银行的客户数最多,达到22.6万户。

  工行私人银行的门槛也不低,必须有金融资产等值800万元人民币(含)以上的客户才能入列。

  但即便是这样,即便是20万的基数,截至2022年末,该行客户数较上年也增长13.3%。

  同时,工行依托庞大的客户基数,也成功过推升私行管理规模达到 2.63 万亿元。

  04

  最吸引新客户:农行

  论覆盖,农业银行在国有四大行中间名列前茅。论私行业务,农行也越做越有心得。

  2022年,农行的私人银行业务异军突起,全年私人银行客户数增长了3万人。

  由此,到了2022年末,农行的私行达标客户达20万人,成为继工行之后,第二家私行客户数突破20万户的中资商业银行。

  农行私人银行的门槛是金融资产等值600万元(含)以上,其中,上海分行私人银行的门槛为金融资产等值800万元以上。

  05

  客户身家丰厚:平安银行

  除了客户数量,客户的“身家”也备受关注。

  从户均资产规模来看,2022年,平安银行私行业务发展迅猛:其私行客户的户均资产继续保持在2000万元大关,和招行同为两家户均资产超2000万元的银行。

  年报显示,2022年,平安银行升级了“平安家族办公室”服务,打造私行投行联动模式,发力超高净值(AUM超3000万)的头部客户。

  06

  提供何种服务?

  那么大行的私行客户最新能获得什么样的服务呢?

  据公开资料,平安银行的私行家族办公室客户可享受:财富管理、健康管理、代际成长、慈善规划、法税筹划、企业智库六大专业领域的服务。

  对于企业董监高客户,平安银行号称可以通过打造私行投行联动模式,整合母集团(平安保险集团)的内外部专业资源,提供覆盖个人、家族、企业的综合金融解决方案。

  兴业银行则是宣称,通过“私行业务智能投顾咨询服务系统”,为客户提供投资策略咨询、财富产品遴选、资产配置组合方案等金融管家服务。

  而传统的从留学咨询到金融资产配置,从医疗服务(含养身、美容)到养老安排、财务传承等常见的私行服务项目也继续保留

  总结下,为客户提供多元且长周期的综合服务,以及利用金融科技手段和手机端提供“贴身”、“便捷”的咨询,是近年私行业务发展的重点。

  07超高净值客户成重点

  近年各家银行私行业务“卷”的厉害,各银行也都确定了这个领域的重点发展新目标,

  总体上,企业家、超高净值、头部客户成为各家私人银行的重点攻略对象,公私融合的获客模式受到追捧。

  例如招行,2022年通过强化与子公司、第三方合作机构的业务协同,全面推广公私融合获客模式。

  兴业银行在强化公私一体化经营。开展“兴企荟”私公融合经营新模式,推进协同获客。

  中信银行也在借助公私联动“云企会”、出国金融“少年行” 等多元化渠道场景获客。

  这些方略都帮助有关私人银行不断获得客户的增长和资产的积累。

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责任编辑:杨红卜